定期检讨的安排

金融理财师的职责是准确评估客户的财务需求，并在此基础上为您提供高质量的财务建议和长期的定期检讨服务。客户如果有任何疑问，欢迎随时向金融理财师进行咨询。 根据客户的情况，建议一年定期检讨一次。暂时预约2012年10月初为下次检讨日期，届时若家庭事业有重大变化，需要重新制作理财规划报告书的情况。