运输物流 行业整合预期不断升温：昨日，运输物流板块逆市上涨，个股方面，海南航空(5.50, 0.22, 4.17%)强势涨停，紧随其后的是中海集运(6.75, 0.17, 2.58%)，涨幅为6.65%，此外，中远航运(8.89, 0.11, 1.25%)、广深铁路、大秦铁路、中国远洋(8.54, 0.14, 1.67%)、铁龙物流、飞马国际(18.56, -0.25, -1.33%)、南京中北(10.53, -0.07, -0.66%)、中海发展(10.27, -0.08, -0.77%)、锦江投资(21.26, -0.21, -0.98%)、宜昌交运(22.80, -0.17, -0.74%)等个股也均实现上涨。

本周以来，累计涨幅超10%的运输物流股有6只，分别为，海南航空[微博](21.10%)、锦江投资(15.00%)、铁龙物流(14.44%)、强生控股(18.04, 1.13, 6.68%)(12.88%)、申通地铁(15.78, -0.09, -0.57%)(11.60%)、广深铁路(10.90%)。

据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日，共有11只运输物流股受到大单资金青睐，其中，中海集运大单资金净流入居首达58992.03万元，中国远洋、中远航运、广深铁路昨日大单资金净流入也较为显著，分别为14823.17万元、11692.34万元、10095.78万元，此外，昨日实现大单资金净流入的个股还包括，海南航空、大秦铁路、春秋航空(89.50, -1.63, -1.79%)、飞马国际、南京中北、宜昌交运、新宁物流(31.970, 1.59, 5.23%)。

对此，分析人士指出，运输物流板块已得到了热钱的极大关注。这主要是因为运输物流板块出现了新的题材催化剂，比如该板块在近期也获得了“互联网+”的题材刺激，而且，运输物流产业体量大，供应链金融也有望大展身手，所以此类个股有望得到市场热钱的持续关注。

更为重要的是，改革的深入也使得运输物流产业股的整合题材预期升温，航空运输股、远洋运输股、铁路运输股等产业股都面临着整合的可能性。在此背景下，金百临咨询认为，南方航空(9.38, 0.06, 0.64%)、东方航空(7.82, 0.00, 0.00%)、外运发展(27.40, 0.45, 1.67%)、中海发展等品种值得密切跟踪。

工程建筑 短期攻守兼备价值显现：昨日，工程建筑板块逆市涨逾1%，整体涨幅达到1.31%，全筑股份(39.27, -0.96, -2.39%)、杭萧钢构(13.19, 1.20, 10.01%)强势涨停，此外，葛洲坝(11.79, 0.14, 1.20%)、中国中冶(6.14, -0.02, -0.32%)、山东路桥(8.26, 0.07, 0.85%)、宏润建设、中国化学(11.38, 0.32, 2.89%)、苏交科(24.000, -0.42, -1.72%)、中国电建(11.35, 0.00, 0.00%)、中国中铁、中工国际(34.38, -1.00, -2.83%)、中国建筑(8.43, 0.15, 1.81%)等个股涨幅也均在4%以上，分别达到6.98%、5.30%、5.13%、4.83%、4.64%、4.63%、4.32%、4.29%、4.09%、4.02%。

本周以来，工程建筑股表现也是相当亮眼。中国中铁(26.22%)、杭萧钢构(21.73%)、中国铁建(21.51%)、中铁二局(18.17%)、宏润建设(15.76%)、全筑股份(14.00%)、葛洲坝(13.33%)、山东路桥(12.65%)、粤水电(11.47%)、新疆城建(11.02%)、中国中冶(10.79%)等个股周内累计涨幅均在10%以上。

据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日，共有17只工程建筑股呈现大单资金净流入态势，葛洲坝和中国电建大单资金净流入均超10亿元，分别为115308.07万元和105184.54万元，此外，中国中冶(92451.10万元)、中国建筑(59154.39万元)、中国化学(25953.81万元)、中工国际(11212.57万元)等个股昨日大单资金净流入也超亿元。

对于工程建筑行业的后市表现，民生证券表示，短期内建筑蓝筹股的防守性价值凸显，一方面，国家很可能出台进一步的稳增长措施(例如降准等)以促进经济增长。另一方面，工程建筑板块年初至今涨幅并不大，在具有“一带一路”战略托底的情况下，低估值的工程建筑股出现较大幅度的调整将是小概率事件。因此，短期持有工程建筑蓝筹股是一个攻守兼备的选择。重点关注：葛洲坝、中国建筑、中国交建、中国中冶、中国电建等。