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银财编辑

发表于 2011-9-19 01:37:00

五、定期检查安排

金融理财师的职责是根据客户提供的信息，准确评估客户的财务需求，并在此基础上为客户提供高质量的财务建议和长期的定期检讨服务。如果有任何疑问，欢迎随时向金融理财
师进行咨询。

根据孔小姐的现实情况，建议一年定期检讨一次。下次检讨日期暂时预约在2012 年9 月初。届时若您的家庭事业有重大变化，请您及时告知，以便更正调整理财规划报告书。
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