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黄金品种

世界经济中心转移亚洲 投资张裕赚了大钱 ...

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他是“水晶球上的投资骑士”,曾多次成功预言黄金及大宗商品走势,令巴菲特感叹“他对大势的把握无人能及”。“中国大妈”疯狂抢金,撼动华尔街;只追不逃,是理性投资还是自掘陷阱?他八十年代骑摩托畅游内地,对中国情有独钟,始终坚定唱多A股 。中国楼市初显疲态,未来房价罗杰斯如何作答? 本期《财经面对面》对话“量子基金”创始人吉姆·罗杰斯,详解金融大鳄的中国投资论。

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吉姆·罗杰斯,国际著名投资家和金融学教授。他毕业于耶鲁大学,后就读于牛津大学,与金融大鳄索罗斯共同创立令人闻之色变的量子基金,并随后创立罗杰斯国际商品指数(RICI)。他多次成功预言黄金和大宗商品走势,是最潇洒的一位投资家,拥有两项环球旅行吉尼斯纪录。

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housen18

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housen18

发表于 2014-5-14 23:24:51

世界经济中心转移亚洲 投资张裕赚了大钱

主持人:你有一句话经常被引用:“如果你聪明的话,1807年,应该搬去伦敦;1907年,应该搬去纽约城;2007年,应该到亚洲来。” 所以你确实这样做了,在2007年和你的家人一起搬到了新加坡。 你真的认为世界经济的中心在从西方转移到东方吗?如果是这样,为什么?

罗杰斯:对,这确实在发生,毫无疑问。你只要到西方去,再到东方来,你就可以看到正在上演的事实,特别是如果你30年前到过东方的话。

在二十世纪20年代到30年代,因为经济危机的加剧和政治家所犯的错误,世界经济的重心由英国转移到美国。同样的事情正在上演。世界经济重心正从美国移向亚洲。所以为了我的孩子,我也搬到了亚洲。同样,这也是由于经济危机的加剧和政治家所犯的错误。世界上最大的债权国家是中国、韩国、日本、新加坡,资产都在亚洲。美国是世界历史上最大的负债国家,其他所有的负债国也都在西方。这个世界已经变了,而且仍在改变。

主持人:那原因是什么?

罗杰斯:可能是因为人随钱走。整个历史上人们都在跟随着钱。人们总会说,“看那些钱”,然后去那里;他们不会说“看那些债务,咱们去那吧。” 每件事都是这样。这就是现在重心转移的原因。西方正在衰落,亚洲由于很多原因,正在崛起。

主持人:你自己的投资从区域上来说是如何分布的?就百分比而言,你有多少投资在亚洲,有多少在美国?

罗杰斯:这个问题很好,部分原因是,我无法回答这个问题,因为黄金就是黄金,不分东方的黄金还是西方的黄金。我持有贵金属,我持有大宗商品,要回答是西方小麦,还是亚洲小麦,是不可能的。但是我确实持有一些人民币(6.2287, 0.0002, 0.00%),和一些中国公司的股票。我确实有一笔可观的数目投资在亚洲。这我知道。

主持人:你在亚洲的众多投资之中,目前为止,最成功的是什么?

罗杰斯:我不知道,我已经在亚洲投资很多年,有几十个年头了。我不知道哪个是最好的。我曾经投资了张裕红酒,那是一个中国公司,涨了很多。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:25:00

中国会是21世纪最成功国家

主持人:很多人知道你非常看好中国,正所谓对中国情有独钟。尽管外界对中国有很多不利言论,说它某天会崩盘,你似乎对我们一直保持信心?你为什么对中国如此乐观?

罗杰斯:中国会时不时出现问题。没有哪个国家,没有任何事会一飞冲天,国家不会,企业不会,家庭不会,个人不会。每个人是像这样逐渐上升的。在中途会有低谷,没错。在中国会有很多问题,我不知道是什么,何时会发生,为什么或怎么样,所以不要认为不会遇到问题,问题总会出现。可能会有人破产,一些严肃的问题会不时出现。

但是,最终,中国还是会成为21世纪最成功的国家。中国是我目前为止所知道的,在世界历史上,唯一一个有过好几个回合辉煌时期的国家。大不列颠曾经辉煌过一次,罗马辉煌过一次,埃及辉煌过一次。但中国历史上曾有过好几次令人瞩目的辉煌时期。在你们的历史上曾遭遇过三到四次的大溃败,完全就是灾难,但每次你们都会重整河山再崛起。也许是因为这里的空气,也许是因为这里的水,也许是因为基因。我不知道具体是什么,但那时某种东西导致了这些。 在1978年,经历了300到400多年的衰落后,邓小平说我们来尝试一些新东西吧,我们必须要尝试一些新东西。从那时开始,他解开了中国的绳索。在过去30年间内,你们是最成功的国家,部分因为你们有很高的存款率和投资率,你们将收入的35%都存起来并投资。 在美国,我们的存款率只有2%。而且在中国你们朝九晚五地工作。不管是什么原因,中国会是下一个伟大的国家。你们有很大面积的领土,当然你们也有很多人,你们可以从西伯利亚获取更多资源,你们已经万事俱备。但是在沿途你们会犯错误,不要以为你们不会。

但是,下一次我在中国见到一个问题,我不会告诉我女儿,“停止中文学习,现在你必须学丹麦语或什么的。”他们会继续了解亚洲,并学习普通话。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:25:09

给房市降温要保持强硬 空气净化后会搬来中国

主持人:在你之前和Business Insider的一场采访中,你表达了对于中国地方债务的忧虑。你真的认为我们有一个信用泡沫危机吗?如果是,这个泡沫要破裂了吗?

罗杰斯: 我不知道。我确实在媒体中读到中国地方已经累积了很多债务,还有一些信托公司。但我自己没有做过研究。所以我不知道。但不管什么时候,你只要有一堆债务,它通常都会带来问题。人们过渡扩展,然后崩塌,他们会破产,然后再重来。但这不会是中国的末日,我向你保证。

主持人:你在2002年的时候就预言了美国的房产危机,这远早于危机真正爆发的时间2008年。那么你对中国房市又有怎样的预测?

罗杰斯:在北京,你们一直在尝试,北京一直在尝试给房市降温。我希望他们可以继续,我希望他们保持强硬。 如果真的有一个泡沫,我会去捅破这个泡沫,然后再见招拆招。现在的情况是,在过去他们说过很多遍,他们会采取措施,他们开始一段时间后又撤消了这些措施。

主持人:我知道你在中国没有房产,在不久的将来,你会考虑在中国买房吗?

罗杰斯:当然,不过不是在不久的将来。但是如果房价会大幅下降,我希望自己可以聪明点,在中国买套房子。

主持人:你2007年来中国,但你却选择住在新加坡,而不是这里,为什么?

罗杰斯:我在2005年的时候尝试住在中国的城市,在2006年,我又尝试过好几个中国城市。但我想要居住的那些城市污染都很严重。我不能把我自己带到这。我有两个小女儿。我不想让他们呼吸不好的空气。我自己也不想呼吸不好的空气。一旦你们净化了空气,我们就会都搬到中国来。不过这需要一段时间。中国每个人都知道存在污染问题,而且一直存在,这不是什么新闻。你们已经开始尽全力净化空气。未来有一天,你们会将空气治理好。但是这一天到来之前,我不想呼吸不好的空气。

主持人:你认为政府要治理空气最大的挑战是什么?

罗杰斯:这需要花费一段时间。当我二十世纪60年代搬到纽约的时候,那里非常脏。 如果你白天打开窗,晚上回家的时候到处都是煤烟的尘土。治理它花费了很长时间。你不可能打个响指就把空气治理干净。中国是一个很大的国家,城市也很巨大。 工厂、工业、车辆、每件事都很庞大。这会花一段时间,就像在纽约、伦敦和其他很多城市都花了很长时间才净化了空气。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:25:17

未来十年黄金价格会涨 中国大妈终会赚钱

主持人:你也许已经听说过很多次,在中国有一个特殊的群体“中国大妈”, 他们是中国黄金的主要消费群体。 这其实反映出了一个问题,可供中国存款阶级投资的选项很少。你怎么看?

罗杰斯: 你说得很对。 这其中很重要的原因是因为货币无法转换。 比如我要拿我的钱到德国、澳大利亚、或其他地方投资,我可以随时投入或撤出,你在中国这样做就没那么容易。由于大量资金都被困在这里,其中一部分流入房地产,并且造成了一定问题;另一部分流入了其他领域,还有一些被投资到黄金上。 但是一旦资金可以转换,没人知道中国大妈要做什么,或其他人要做什么。不过我也持有黄金,这不仅仅是中国大妈,我持有黄金,很多人都持有黄金,但是不要卖掉你的黄金。黄金在下一个十年价格会更高。那些大妈们知道她们在做什么,不过我不知道他们知否把握好了时机。但就长期来讲,他们是会挣到钱的。

主持人:所以你认为最近金价上涨不只是市场纠正,也许预示着长期的回升?

罗杰斯:之前有很多做空黄金的,很多人卖空黄金,这通常会带来黄金价格的一定回升。至于是不是一个牛市的开始,我不知道。我现在没有任何买入,但谁都不确定。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:25:28

大宗商品入门投资更容易 中国人应去朝鲜做生意

主持人:比起股市投资,大宗商品投资有哪些优势?

罗杰斯:我们都知道什么是大宗商品,每个看这个访谈的人都知道什么是大米,什么是原油,什么是蔗糖。但很多人对公司都摸不着头脑,很多公司非常大,谁会懂丰田,可能丰田的管理者也不可能对丰田了如指掌。它有成千上万的员工,牵扯到竞争者、政府、很多工厂等。所以要搞懂那么多股票,即使不是不可能,也很难。但是我们都知道什么是蔗糖,对于蔗糖,你只需要知道它(市场供求)太多还是太少。我并不是说这很容易,我只是说,比起像丰田这样的公司,要理解蔗糖或大米的投资会更简单。所以对于入门的人,如果你做好功课,(投资大宗商品)即使还是有难度,但相对容易。

主持人:那么现在在中国,有哪些比较好的大宗商品值得投资?

罗杰斯:我不知道,可能是蔗糖。我对蔗糖比较有信心。我脑子里第一个跳入的全球性适宜投资的是蔗糖。

主持人:你说过,在中国,如果政府开始往一个领域投钱,你也应该关注这个领域。那现在政府在环保方面注入了很多资金,你在这个领域发现什么好的投资了吗?

罗杰斯:是的,我当然在寻找任何可以清洁中国的投资机会,因为总有人可以借此挣一笔钱。如果你能找到一个管理不错的公司,你可能会挣很多钱。

主持人:你在很多场合这样说以致于大家开始有点相信了,你说北朝鲜未来会是一个很好的投资地点。这怎么可能?在北朝鲜,你能投资什么项目,通过什么方式投资?

罗杰斯:对我而言,这是不可能的。因为我是美国人,而美国人是不允许在北朝鲜做投资的。中国人可以,而且你们也应该去北朝鲜投资。很多中国人已经涌入了朝鲜北部开始投资,建工厂之类的。在北朝鲜没有股市,没有大宗商品市场,但是如果你能找到在北朝鲜做生意的办法,你可以赚很多钱。现在的北朝鲜正处在中国1977年的阶段,也就是中国开始明确改革开放之前。现在北朝鲜就处在这个节点。缅甸也是,2009年还没有一个人在那里投资,但是现在每个人都知道缅甸会有一个好的未来。它现在正在逐步对外开放,就好象邓小平打开了中国的大门。这很快将在北朝鲜发生。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:25:37

金融业在西方呈现衰退 在中国前景较好

主持人:你可能已经观察到了这样的现象,很多人现在探讨的是中央银行和金融,就连学校里的学生,他们更多想要学习金融,而不是农业或矿业这样的实体产业。你认为金融业在实体经济中的作用是否被夸大了?

罗杰斯:在西方绝对是。我们有过很长的一段时间,那时金融性质的行业主导着经济。后来那些生产实体产品的,农场主、矿主开始主导经济,但金融业很快又回归主导。在西方,金融业已经繁盛了三十年,但现在开始失守阵地。它开始失去影响力,在未来20到30年里,金融领域前景黯淡。不过中国比较不同,因为你们的金融业还没有完全发展起来。而现在,政府在三中全会说我们要帮助金融业,我们要发展金融业,我们要让上海成为金融中心等。所以在中国,金融业还有比较好的未来,因为它本身基础薄,它会从底部发展起来。所以在中国,金融业前景不错,但世界其它地区,金融业在衰退。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:25:49

想暴富的人失败更快 成功要忠于爱好

主持人:你1990到1992年的时候,曾游览中国,那时和现在的中国有什么不同?

罗杰斯:噢,现在和那时完全是两个世界。当我1988年横跨中国的时候,我当时是骑着摩托车,我从上海到巴基斯坦。你肯定无法相信,那根本不是同一个国家。中国在过去的30年里令人激动极了。巨大的变化。那时中国很多地方连路都没有,没有旅馆,餐馆也很少,没有加油站。所以中国真得走了好远。

主持人:你有三项吉尼斯纪录,其中一项和你妻子共有。因为你曾环游过六大洲还有许多国家。你有没有遇到过一种情况,比如也许你当时身处险境,你对自己说“我当时到底是怎么想的,我要是没有出来旅行就好了”。

罗杰斯:我们曾经穿越了15个战争区域,有几次我们特别担忧。当然你要穿过战区,一定会担忧。我们经历过安哥拉的战争,当时我妻子吓坏了。我们在印度的曼尼普尔邦也曾遭遇险情,他们不让我们进入,那次我是真的非常担心,我总是会担心,但那次我有点害怕。环游世界不是周日去海滩,它有点复杂,不过我们经历了15个战区,我们还活着,所以我现在可以跟你笑谈这些往事。

主持人: 你五岁的时候就开始做生意,在棒球场捡空瓶子,还卖花生。对于今天很多渴望快速成功的年轻人,他们怎么能够发现好的商机,你的建议是什么?

罗杰斯:我的第一条建议是忘记想要迅速富起来。很多想暴富的人,最终会失败而且失败得很快。想要成功需要付出很多,你必须研究,做功课,很多人在失败一两次后才能成功。

所以我的建议是,忠于你所知道的,不要听我的,或听电视上某个人说的,或是网络,或是报纸。忠于你所知道的,你所热爱的。那样,你才能找到成功的方式。如果我告诉你去投资汽车,但你对汽车一无所知,那你永远不会成功。所以最重要的是搞清楚你喜欢什么。继而在那个领域寻找机会,在那个领域里你知道得永远比我多,而且你会比大多数人知道的东西更多,因为那是你的热情所在。有一天你也许会成功,(即使不成功)至少你是快乐的,因为你做着自己所感兴趣的事。

主持人:你说过中国人是你见过最积极的,相反的,欧洲人和美国人曾经很积极,现在不是这样了,为什么?

罗杰斯:这个问题好,纵观历史,我们看到,当一个国家崛起过,人们会变得满足,安于现状,他们工作没有以前努力,他们不再那么担忧未来。他们某种程度开始放缓脚步,最后开始衰退。历史上这个发生过,中国也经历过这样的朝代,每个人都经历过。我唯一的解释是,美国、欧洲,他们有过很长时间的成功,现在人们只是又肥又懒,安于现状。他们没有以前那么努力,不怎么工作,所以现在他们开始衰退。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:27:07

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2013年4月,罗杰斯预言黄金会跌倒1200美元。之后,国际黄金价格大幅跌至1320美元/盎司至1500美元/盎司区间震荡。六月中旬,美联储释放削减量化宽松政策信号后,黄金加速下行,至6月26号,探底1250美元/盎司。
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housen18

发表于 2014-5-14 23:28:00

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罗杰斯现有两个女儿,一个8岁、一个3岁。罗杰斯让他的女儿们从小学中文,并认为让女儿会说中文并了解亚洲,是能给她们最好的礼物。
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