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一波三折的联通混改方案终于尘埃落定。8月2 ...

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一波三折的联通混改方案终于尘埃落定。8月21日,中国联通AH股恢复交易,并以混改概念引爆市场。中国联通A股(600050)开盘便一字封死涨停,H股(00762)盘中大涨逾10%,截至收盘,涨3.52%,报收12.36港元。

根据中国联通公布的方案,其采取了“非公开发行+老股转让+股权激励”的方式,中国联通拟向中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴全基金,共计9名特定对象,发行股票不超过90.37亿股。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票,且均为现金方式认购,预计募集资金总额不超过617.25亿元。

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值得一提的是,兴全基金是唯一一家入选的公募基金。兴全基金方面回应记者称,此次中国联通的混改,兴全基金将认购其非公开发行股份中的约1.02亿股。兴全基金拟通过“兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划”和“兴全-中车金证2号特定客户资产管理计划”以现金认购本次非公开发行的股份。“兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划”由上海网宿投资管理有限公司(下称网宿投资)全额认购,“兴全-中车金证2号特定客户资产管理计划”由中车金证投资有限公司(下称中车金证)全额认购。

记者查阅基金业协会发布的基金专户产品公示信息,上述两只资管计划均于今年8月16日备案,属一对一产品。网宿科技(300017)是网宿投资的全资股东。据网宿科技公告,公司通过全资子公司将认购联通此次混改非公开发行的5856.52万股,认购价格6.83元/股。

而中车金证的全资股东为中国中车集团。公开资料显示,中车金证成立于2007年07月10日,法人代表为张军,注册资本7.05亿元,经营范围为项目投资、投资管理、资产管理、管理咨询等。

值得注意的是,上市公司中国中车(601766)8月17日曾发布澄清公告称,未参与认购中国联通A股公司(600050)的股票。据中国中车2017年第一季度报显示,中国中车集团公司持股比例为53.98%,为控股股东。此外,参与联通混改的其他A股上市公司还有苏宁云商(002024)、宜通世纪(300310)、用友网络(600588)。

其中,苏宁云商拟不超40亿元,认购中国联通58565.15万股定增股,认购后预计持股比例1.94%。用友网络及其控股子公司合计出资2亿元、宜通世纪出资2亿元,均通过淮海方舟基金,间接认购中国联通定增股。

中信建投通信研究团队指出,中国联通本次引入的战略投资者包括大型互联网公司、垂直行业领先公司以及具备雄厚实力的产业集团和金融企业等,有望通过与战略投资者在云计算、大数据、物联网、人工智能、零售体系、支付金融以及物联网、CDN、系统集成等垂直行业领域开展深度战略合作,培育壮大公司创新发展的新动能。

海通证券姜超认为,联通混改初步方案在股权比例上有重大突破,意味着新一轮混改有望真正实现国企股权多元化,增加国企经营效率。联通混改落地,建议可以短期关注国改主题。国企混改提高效率。从2006年到2016年间,中国国有企业利润总额从8000亿上升到1.17万亿,年均增幅为3.8%,而同期私营企业利润总额从3000亿上升到2.43万亿,年均增幅为23.5%,这充分说明民营企业的效率要远高于国有企业。因此,如果能够大力推进国企混改,引入民企作为国企的重要股东,就有希望提高国有企业的经营效率,打破市场对国进民退的担忧。
江南鸟叔

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