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A股市场强势上涨,一批偏股型基金短期业绩 ...

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A股市场强势上涨,一批偏股型基金短期业绩亮丽,引来大量资金申购,基金公司急忙“闭门谢客”。数据显示,4月份宣布限购且未开放的偏股型基金超过50只。

华宝兴业日前宣布,为保护基金份额持有人利益,自4月24日起,华宝兴业服务优选股票基金的单日单个基金账户累计申购金额上限由5万元调整为1万元。

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成立于今年2月的嘉实基金也在近期宣布,自4月20日起,对于旗下嘉实企业变革股票基金暂停申购业务,其目的也是为保障基金份额持有人利益。中银新动力也在4月份宣布暂停接受单日单个基金账户单笔或者累计超过1万元申购的申请。理由也是为了稳定基金规模,追求平稳运作。

统计数据显示,4月份以来,已有51只偏股型基金宣布暂停大额申购或者暂停申购,占4月全部宣布限购的全部类型基金的一半,显示出目前绩优股票基金限购已形成一种普遍现象,而2013年和2014年上半年宣布谢客的基金基本都是债券型品种。

近期宣布暂停申购或限制申购的基金多为两类,一是今年以来或短期业绩非常突出,而短期亮丽的业绩是引发资金持续申购的最重要诱因。数据显示,华宝兴业服务优选今年以来收益率已经达到103.51%,表现出色。而2月份成立的嘉实企业变革基金,成立以来收益已经达到22.8%,中银新动力成立以来收益也达到24.2%。

值得注意的是,目前处于暂停申购或暂停大额申购状态的偏股基金,多数业绩排名靠前,目前业绩前二十名的基金基本处于暂停申购或者暂停大额申购状态。另一类则是积极参与打新股的基金,其中不少品种长期处于闭门谢客状态。不过,也有一些基金是因为需要转型而暂停申购。

深圳一家基金公司人士表示,因为该公司旗下基金业绩较好,近期申购量不断放大,每天都有几千万甚至上亿的申购额。“资金进来以后,老持有人的利益马上就被稀释了。宣布暂停申购,一方面是要保护原持有人的利益,另一方面也是想做好业绩。”上述基金公司人士说。

还有业内人士表示,部分公司希望通过限购或暂停申购,吸引更多投资者购买旗下其他基金,是一种反向营销手段。也有人士认为,限制大额申购有利于基金操作,可以进一步做好业绩,在年度基金业绩排名中拿到好名次,如果这样的行情继续下去,可能有更多绩优股基暂停申购。
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