交行拟控股收购巴西BBM银行，首期收购80%股权

腰间三叉戟

继今年在澳大利亚、卢森堡的分支机构开业之后，交行国际化战略再下一城，拟控股收购巴西BBM银行，开启国际化“新设机构”与“投资并购”双轮驱动的新局面。巴西当地时间19日，交通银行就收购巴西Banco BBM S.A。（简称“BBM银行”）的控股权与BBM银行的控股股东签署协议。该交易尚需中巴两国监管机构批准。

据上证报记者了解，并购BBM银行是交通银行首单海外并购，也是交通银行在拉美进行布局的第一步。此次并购将是交行推进国际化战略中的又一个重要里程碑，将有力促进交行国际化布局的完善和国际化经营水平的提高。

根据协议安排，交行首期将收购BBM银行80%的股权，对价将基于BBM银行交割时的净资产。以2014年末的净资产计算，首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔。首期股权交割后交行将与现有股东共同经营BBM银行，后续可能继续收购剩余股权。交易完成尚需中巴两国监管机构的批准。

BBM银行成立于1858年，是巴西历史最悠久的银行之一，具备巴西多功能银行全业务牌照，其核心业务板块主要包括公司信贷、私人银行和金融市场三大类业务。

BBM银行总部位于巴西著名城市里约热内卢，截至2014年底总资产约31亿雷亚尔，净资产约5.75亿雷亚尔。一级资本充足率和总资本充足率达20.65%，均高于同业平均水平。

上证报记者从相关人士处了解到，BBM银行拥有完备的企业/商业银行平台、成熟的私人银行服务能力、稳健的资金来源渠道基础以及经验丰富的管理团队，这些也正是交行看重该银行的核心价值所在。

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值得一提的是，交行本次交易的一大亮点在于为原有股东在BBM银行中保留一定比例股权的交易结构设计，这将有助于实现并购过程中的平稳过渡和并购后的整合管理，也有利于交行充分借助其本土管理经验、人才和资源，深度融入巴西本地市场。

据了解，交行已在全球13个国家和地区设立了15家境外机构，境外经营网点多达56个，以“亚太为中心、欧美为两翼”的国际化网络架构已初步完备。

交通银行董事长牛锡明表示，交行将与现有股东一道，为历史悠久的BBM银行注入百年交行的中国元素，携手为中巴两国的经贸和金融往来搭建起一座新的桥梁，更好地服务中巴两国投资与贸易活动，为中资企业走出去和巴西本地客户提供更为优质的金融服务。

近年来交通银行持续推进“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略。据了解今年一季度交行海外行业务占比显著提高，截至2015年一季度，境外行资产总额为7448.93亿人民币，较年初增长20.62%，占集团总资产比重较年初提高1.39个百分点至11.24%；境外银行机构实现净利润10.94亿元人民币，同比增长22.37%，占集团净利润比重同比上升0.99个百分点至5.77%。