恒大淘宝将完成新三板首轮融资拟募集资金8.69亿

克里海马

恒大淘宝足球俱乐部日前发布公告，宣布将完成登陆新三板后首轮融资，定向发行2173.4万股，募集资金8.6936亿元，恒大淘宝发行价格为每股40元。

恒大淘宝此次发行股票的参与方包括前海开源(前海开源恒通4号、恒通15号)、深圳广田装饰、宝盈基金(宝盈基金新三板盈丰11号)、金螳螂、安徽足冠投资管理合伙企业(有限合伙)、南通三建、科顺防水等23名对象，其中，超过一半为投资公司和基金机构等。

此次发行前，恒大集团和阿里巴巴分别持有恒大淘宝60%和40%股权;本次发行后，恒大与阿里的持股比变为56.71%和37.81%，一共持股仍高达94.52%。前海开源4号持股为1.16%，其他股东持股均低于1%，此次进入的股东一共持股5.48%，以此计算，恒大淘宝的估值为158.64亿元。

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资料显示，恒大淘宝于2015年11月登陆新三板挂牌，目前是中国最为成功、最富影响力的职业足球俱乐部，拥有并运营亚洲范围内顶尖水平的职业足球队及相应的预备队和梯队。

2010 年，恒大淘宝俱乐部组建之初即夺得当年中国足球甲级联赛冠军;2011 年，俱乐部以升班马身份提前四轮夺得中国足球超级联赛冠军，收获广州足球顶级联赛首冠;

2014 年，恒大淘宝俱乐部再次夺得中超联赛冠军，实现球队冲超以后的“四连冠”，创造球队及联赛的新纪录。俱乐部已囊括中超、亚冠、足协杯、超级杯各项赛事共计8个冠军。

2013年、2014年、2015年1-5 月，恒大淘宝营业收入分别为4.13亿元、3.4295亿元和 8464万元，营业收入主要来自于体育事业收入，比赛日门票收入和广告收入是最主要构成。

不过，2013年、2014年、2015年1-5 月，恒大淘宝亏损金额分别为-5.76亿元、-4.826亿元和-2.651亿元。恒大淘宝的亏损主要是由于一线球员及外籍教练组成本较高所致。截至2015年5月31日，恒大淘宝累积未分配利润为-18亿，公司累积未弥补亏损金额较大。