社区银行：金砖还是鸡肋？要看营销形式和运营成本

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银财苏州：社区银行的投入产出效率究竟如何，这一业务于商业银行而言，是金砖还是鸡肋？

对目前社区银行划分“有人”和“无人”两种模式，其中“有人”网点的设立采取行政审批制、必须持牌，将严重限制目前社区银行模式。这一网点模式短期内的扩张速度或将趋稳，但社区银行作为本阶段银行网点扩张、未来低成本负债获取及综合金融服务争夺的最重要载体的趋势仍然是确定性的。

对于这一监管要求在本文不多做点评，笔者更关心作为一种新的渠道模式，社区银行的投入产出效率究竟如何，这一业务于商业银行而言，是金砖还是鸡肋？本文试图以推进较快的民生银行为例，通过梳理其渠道网点相关指标，比较社区银行与普通分支机构零售业务效率，分析社区银行不降低整体运营绩效下的最低业务量水平。

估计对于民生银行而言，一个中等规模社区银行的年浮动成本在 55 万上下，如果按照零售条线单位费用所支撑的存款倍数（23-27 倍）计算，达到相同业务效率的社区银行单网点存款规模在1400万（考虑中收）/1800 万（不考虑中收）/3700万（不考虑中收且不考虑贷款贡献）左右。以一个网点服务的有效客户数 45户考虑，在上述三种情形下，户均贡献存款大约在 30 万-80 万之间。除非出现极端情况，否则上述指标对于公司所聚焦的社区而言压力不大。

社区银行概况

公开资料显示，民生银行年内计划铺开 3000家此类的社区网点， 3 年内扩张到 1万家。民生的“小区金融服务店”目前以提供金融服务咨询等业务为主，但借助这一业务模式，除现金/开卡以外的其他零售业务逐步渗透，通过“智能卡”和“社区贷”等产品，最终实现非现金/卡类的基本存款、授信、转账汇款、代理业务、理财产品销售均可以借助这一渠道终端进入零售客户的生活圈，一方面吸引潜在客户并稳固负债来源、一方面发掘居民信贷需求。

现有传统网点零售业务效率分析截至 2013 年半年度，民生银行除总行及管理部门外，在全国 32 个省市区设有分支机构，机构数量约 700 个，员工3万人，在股份制银行中处于中等水平。

以过去 2年的数据来看，如果不考虑分支机构层级及规模差异，平均而言单个支机构员工数量约 43-44 人，以60%零售条线员工（含柜员）比例计算，人均零售存款余额2300-2700万区间。如果从费用角度考虑，零售条线网均支出 2200-3000 万元/年，单位费用所支撑的存款倍数为 23-27倍，贷款倍数 26-32倍。

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社区银行业务效率分析

目前民生社区银行根据覆盖区域的大小及社区层次，初始投入在 100-300 万左右，主要包括机具投入以及前期门店装修。以一个中等规模社区银行估算，后续浮动成本笔者预计在50-60 万元/年，主要是员工薪酬、运营维护以及租金的列支。

对于这样一个中等规模的社区而言，如果不考虑初始成本投入，在全功能模式下（即认为社区银行与传统网点的收入结构相当）的网均存款需达到 1300-1500 万方能与传统网点的零售条线效率相当。

当然，由于此类网点偏小，功能性上或不及传统网点健全，部分中间业务的开展或有所限制。如果完全不考虑非息收入部分，则达到同等效率所需的网均存款则上升至1700-2000万。

更极端地，假设没有贷款业务的贡献，仅考核存款 FTP 转移收入，则网均存款的总量需上升至 3400-4000 万。

以社区户数在 1000 户估计，假设社区银行能够覆盖的居民比例为 30%，其中能够转化为有效客户的比例为15%，则一个网点服务的有效客户数 45 户。在上述三种情形下，户均贡献存款大约在 30万（考虑中收）/40万（不考虑中收）/80万（不考虑中收且不考虑贷款贡献），上述指标对于公司所聚焦的社区而言压力不大。

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社区银行推进情况及业务模式

目前大力发展社区银行的主要是股份制银行，其中民生银行表现最为积极，2013年已在全国各大城市开设社区银行，并计划2013年底达到 3000 家，未来 3 年内超过 1万家。同样发展迅速的还有兴业银行，2013年 6 月开设全国首家社区支行后，兴业目前共有 70 多家社区银行已开业且在全国范围内大力扩张。此外光大银行也计划 2013 年内开设 200家社区银行。

华夏银行和平安银行部分分行都已开设社区银行或小区金融服务中心，并有计划明年覆盖所在区域。中信银行和广发银行也在筹备社区银行的推广和发展。

四大行中建设银行和农业银行都已在广东省开设了社区金融服务站。建行广东分行社区金融服务站已建成 7个，2个已在建设中；农行广东分行也计划 2013 年建成 35家。城商行中宁波银行在宁波地区已开设30多家社区银行。

业务模式有社区支行和驻人服务自助银行两种。

目前国内社区银行分为两种，一种是社区支行，兴业银行、华夏银行、中信银行、北京银行和农业银行采取的都是这种模式。除常规银行的基本服务外，这类社区银行还有诸多个性化增值服务以吸引和整合周边个人客户与小微企业。如兴业银行为社区居民和小微企业提供专属社区的理财和信贷产品，华夏银行则提供上门服务。这类社区支行包括全功能型和有限功能型社区支行，前者涵盖完整的银行业务，后者则不办理现金业务，但都需领取金融许可证，监管也较为严格。平安银行则较好地发挥了其综合金融平台的优势，除简单的商业银行社区服务外，还办理保险、理财、投资、信托等业务。

另一种则是以民生银行和建设银行为代表的社区驻人服务自助银行的模式，主要提供咨询和增值服务，但不办理现金等柜台业务。其中民生银行推出的“智能卡”和“社区贷”较有特色，前者将银行卡功能与社区服务集于一身，后者主要为小区居民提供无抵押消费贷与经营贷，一方面吸引潜在客户并稳固负债来源、一方面发掘居民信贷需求。建设银行也推出了类似的社区金融卡。不同于社区支行，这类金融便利店只需备案，无需报批，因此扩张速度更为迅速。监管方面的优势也是之前民生银行社区银行一年以内即发展如此可观的重要原因之一。